深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

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2007年11月12日06:01　



中国证券报　　



　　（注册地址：深圳市深南中路国际文化大厦２７楼）
　　第一节重要声明与提示
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
　　控股股东联合数码控股、股东联合精英科技、股东创新投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东ＳＡＩＦＩＩＭａｕｒｉｔｉｕｓ（ＣｈｉｎａＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ）Ｌｉｍｉｔｅｄ和ＫｉｎｇＥｘｐｒｅｓｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＬｉｍｉｔｅｄ承诺：如公司于２００８年２月１２日之前刊登招股说明书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日（即２００７年２月１２日）起三十六个月内，不转让持有的公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
　　本公司第三季度财务数据已披露，请广大投资者留意。
　　第二节股票上市情况
　　一、公司股票发行上市审批情况
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“怡亚通”）首次公开发行股票上市的基本情况。
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３７６号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股３，１００万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售６２０万股，网上发行２，４８０万股，发行价格为２４．８９元／股。
　　经深圳证券交易所《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００７］［１７６］号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“怡亚通”，股票代码“００２１８３”；其中：本次公开发行中网上定价发行的２，４８０万股股票将于２００７年１１月１３日起上市交易。
　　本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
　　二、公司股票上市概况
　　１、上市地点：深圳证券交易所
　　２、上市时间：２００７年１１月１３日
　　３、股票简称：怡亚通
　　４、股票代码：００２１８３
　　５、首次公开发行后总股本：１２３，５７４，２５８股
　　６、首次公开发行股票增加的股份：３，１００万股
　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
　　股份性质及股东名称
　　本次发行前
　　本次发行后
　　限售期
　　（月）
　　持股数量（股）
　　股权比例（%）
　　持股数量（股）
　　股权比例（%）
　　深圳市联合数码控股有限公司
　　６１，１９１，８２４
　　６６．１
　　６１，１９１，８２４
　　４９．５２
　　３６
　　ＳＡＩＦＩＩＭａｕｒｉｔｉｕｓ（Ｃｈｉｎａ
　　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ）Ｌｉｍｉｔｅｄ
　　２０，６２０，２８８
　　２２．２７
　　２０，６２０，２８８
　　１６．６９
　　至２０１０年２月１２日
　　深圳市联合精英科技有限公司
　　８，４９８，６６８
　　９．１８
　　８，４９８，６６８
　　６．８８
　　３６
　　深圳市创新投资集团有限公司
　　１，１３１，７３９
　　１．２２
　　１，１３１，７３９
　　０．９２
　　３６
　　ＫｉｎｇＥｘｐｒｅｓｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
　　Ｌｉｍｉｔｅｄ
　　１，１３１，７３９
　　１．２２
　　１，１３１，７３９
　　０．９２
　　至２０１０年２月１２日
　　合计
　　９２，５７４，２５８
　　１００
　　９２，５７４，２５８
　　７４．９３
　　－－
　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的６２０万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，４８０万股股份无流通限制及锁定安排。
　　１１、公司股份可上市交易时间
　　项目
　　数量（股）
　　比例
　　可上市交易时间
　　首次公开发行前已发行的股份
　　发行前股东持有的股份
　　７０，８２２，２３１
　　５７．３１％
　　２０１０年１１月１３日
　　２１，７５２，０２７
　　１７．６０％
　　２０１０年２月１２日
　　其他已发行的股份
　　——
　　——
　　——
　　小计
　　９２，５７４，２５８
　　７４．９１％
　　－
　　首次公开发行的股份
　　网下询价发行的股份
　　６，２００，０００
　　５．０２％
　　２００８年２月１３日
　　网上定价发行的股份
　　２４，８００，０００
　　２０．０７％
　　２００７年１１月１３日
　　小计
　　３１，０００，０００
　　２５．０９％
　　——
　　合计
　　——
　　１２３，５７４，２５８
　　１００．００％
　　——
　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　１３、上市保荐人：国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”）
　　第三节发行人、股东和实际控制人情况
　　一、公司的基本情况
　　１、中文名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　２、英文名称：ＥｔｅｒｎａｌＡｓｉａＳｕｐｐｌｙＣｈａｉｎＭａｎａｇｅｍｅｎｔＬｔｄ．
　　３、注册资本：１２３，５７４，２５８元
　　４、法定代表人：周国辉
　　５、住所及邮政编码：深圳市深南中路国际文化大厦２７楼（５１８０３３）
　　６、经营范围：从事电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、化工产品（不含危险化学品）、银制品、三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用Ｘ射线设备、体外循环及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备、医用Ｘ射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备、医用卫生材料及敷料的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；供应链管理及相关配套服务。
　　７、所属行业：其他社会服务业
　　８、联系电话及传真：０７５５－８８３９３１９８０７５５－８３６６３７７８
　　９、互联网地址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅａｓｃｓ．ｃｏｍ
　　１０、电子信箱：ｉｎｆｏ＠ｅａｓｃｓ．ｃｏｍ
　　１１、董事会秘书：梁欣
　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
　　１、公司董事、监事和高级管理人员简介
　　姓名
　　职务
　　性别
　　年龄
　　任职起止日期
　　直接持股情况
　　周国辉
　　董事长、总经理
　　男
　　４２
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　陈伟民
　　董事、副总经理
　　男
　　３７
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　李大壮
　　董事、副总经理
　　男
　　４５
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　冯均鸿
　　董事、副总经理、财务总监
　　男
　　３８
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　戴熙原
　　董事、副总经理
　　男
　　４３
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　阎焱
　　董事
　　男
　　５０
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　苏君祥
　　董事
　　男
　　４６
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　刘京湘
　　独立董事
　　男
　　５２
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　白钢
　　独立董事
　　男
　　６７
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　沈士成
　　独立董事
　　男
　　６５
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　王耀球
　　独立董事
　　男
　　６２
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　张少忠
　　监事会召集人
　　男
　　４１
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　吴暹进
　　监事
　　男
　　４２
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　张玉明
　　监事
　　男
　　４３
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　郑德威
　　副总经理
　　男
　　４２
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　梁欣
　　董事会秘书
　　男
　　３６
　　２００７．３至２０１０．３
　　无
　　２、间接持股情况说明
　　本公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司（以下简称“联合数码控股”）持有本公司发行后总股本的４９．５２％，股东深圳市联合精英科技有限公司（以下简称“联合精英科技”）持有本公司发行后总股本的６．８８％。本公司董事、监事和高级管理人员通过持有联合数码控股和联合精英科技而间接持有本公司的股权情况如下表所示：
　　姓名
　　职务
　　持有联合数
　　码控股股权
　　持有联合精
　　英科技股权
　　间接持有
　　本公司股权
　　周国辉
　　董事长、总经理
　　９２．５％
　　－
　　４５．８０６％
　　陈伟民
　　董事、副总经理
　　－
　　６％
　　０．４１２８％
　　李大壮
　　董事、副总经理
　　－
　　６％
　　０．４１２８％
　　冯均鸿
　　董事、副总经理、财务总监
　　－
　　６％
　　０．４１２８％
　　戴熙原
　　董事、副总经理
　　－
　　６％
　　０．４１２８％
　　梁欣
　　董事会秘书
　　－
　　２．５％
　　０．１７２０％
　　三、公司控股股东和实际控制人的情况
　　１、控股股东
　　本公司控股股东为联合数码控股，现持有本公司发行后总股本的４９．５２％。该公司是于２００３年４月７日注册成立的有限责任公司。目前注册资本４，０００万元，注册地址为深圳市福田区深南中路国际文化大厦２６０５Ａ，法定代表人为周国辉，现主要业务为实业投资。
　　联合数码控股持有本公司的股权不存在质押或其他有争议的情况。
　　２、实际控制人
　　周国辉先生持有本公司控股股东联合数码控股９２．５％的股权，为本公司实际控制人。周国辉先生现为本公司董事长兼总经理。周国辉先生除持有本公司控股股东的股权外，未持有其他公司股权。
　　四、公司前十名股东持有本公司发行后股份情况
　　本公司发行后股东总数为：１９，６６２户，其中本次发行新增的股东为１９，６５７户。本次发行结束后公司前１０名股东持有公司股份情况如下：
　　资产负债表
　　编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　单位：人民币元
　　资产
　　２００７年９月３０日
　　２００６年１２月３１日
　　合并
　　母公司
　　合并
　　母公司
　　流动资产：
　　货币资金
　　４，１０８，８３４，５４７．７６
　　３，４６３，１３６，５５７．１２
　　１，９６２，６１７，２６１．００
　　１，００２，６１１，１９４．００
　　交易性金融资产
　　２７，４９４，８４６．００
　　４，１３４，８９８．００
　　１，７７３，３４８．００
　　应收票据
　　５３１，７１４，５０４．８６
　　５１６，２３９，７５４．８６
　　４５６，３８２，０９３．００
　　４３５，２９０，２１８．００
　　应收账款
　　９２９，６９８，１１１．６１
　　５９４，７５６，０７１．００
　　７３２，８０６，８５７．００
　　４７８，２４４，００７．００
　　预付款项
　　－
　　－
　　－
　　－
　　应收利息
　　３２，６４０，８３０．８０
　　２８，０７３，０９２．８０
　　２４，９４４，２３７．００
　　１３，１５３，８１８．００
　　应收股利
　　－
　　－
　　－
　　－
　　其他应收款
　　１４５，０８１，９３２．５０
　　４２２，１４１，６５１．７８
　　７６，７５７，２１９．００
　　５８，２３８，７７４．００
　　存货
　　－
　　－
　　－
　　－
　　一年内到期的非流动资产
　　－
　　－
　　－
　　－
　　其他流动资产
　　－
　　－
　　－
　　－
　　流动资产合计
　　５，７７５，４６４，７７３．５３
　　５，０２４，３４７，１２７．５６
　　３，２５７，６４２，５６５．００
　　１，９８９，３１１，３５９．００
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　－
　　－
　　－
　　－
　　持有至到期投资
　　－
　　－
　　－
　　－
　　长期应收款
　　－
　　－
　　－
　　－
　　长期股权投资
　　－
　　１１３，８６７，２７７．００
　　－
　　１０６，８６７，２７７．００
　　投资性房地产
　　－
　　－
　　－
　　－
　　固定资产
　　４９，８７３，１０５．９２
　　３０，９９９，０８２．４１
　　４２，１８４，１４７．００
　　３２，０９２，９２４．００
　　在建工程
　　－
　　－
　　－
　　－
　　工程物资
　　－
　　－
　　－
　　－
　　固定资产清理
　　－
　　－
　　－
　　－
　　生产性生物资产
　　－
　　－
　　－
　　－
　　油气资产
　　－
　　－
　　－
　　－
　　无形资产
　　７，７１９，１６６．４５
　　７，５３６，６５８．１５
　　５，０４０，６４６．００
　　５，０４０，６４６．００
　　开发支出
　　－
　　－
　　－
　　商誉
　　－
　　－
　　－
　　长期待摊费用
　　５，３７９，９９４．６８
　　１，７７９，９４５．５３
　　２，２６５，０７７．００
　　１，４０８，７５０．００
　　递延所得税资产
　　３，３８５，９４０．００
　　－
　　２，９４６，２８７．００
　　１１５，９７９．００
　　其他非流动资产
　　－
　　－
　　－
　　－
　　非流动资产合计
　　６６，３５８，２０７．０５
　　１５４，１８２，９６３．０９
　　５２，４３６，１５７．００
　　１４５，５２５，５７６．００
　　资产总计
　　５，８４１，８２２，９８０．５８
　　５，１７８，５３０，０９０．６５
　　３，３１０，０７８，７２２．００
　　２，１３４，８３６，９３５．００
　　第四节股票发行情况
　　１、发行数量：３，１００万股
　　２、发行价格：２４．８９元／股
　　３、发行方式：本次发行网下配售向询价对象配售的股票为６２０万股，有效申购为１８８，６５０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．３２８６５１％，超额认购倍数为３０４．２７倍。本次发行网上发行２，４８０万股，中签率为０．０８４００３４１０１％，超额认购倍数为１，１９０倍。本次发行中，网上发行不存在余股，网下配售１４８股余股由主承销商国信证券认购。
　　４、募集资金总额：７７，１５９．００万元
　　５、发行费用总额：４，１２４．９６２２万元，每股发行费用１．３３元，具体明细如下：
　　序号
　　股东名称
　　数量（股）
　　比例（％）
　　１
　　深圳市联合数码控股有限公司
　　６１，１９１，８２４
　　４９．５２
　　２
　　ＳＡＩＦＩＩＭａｕｒｉｔｉｕｓ（ＣｈｉｎａＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ）Ｌｉｍｉｔｅｄ
　　２０，６２０，２８８
　　１６．６９
　　３
　　深圳市联合精英科技有限公司
　　８，４９８，６６８
　　６．８８
　　４
　　深圳市创新投资集团有限公司
　　１，１３１，７３９
　　０．９２
　　５
　　ＫｉｎｇＥｘｐｒｅｓｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＬｉｍｉｔｅｄ
　　１，１３１，７３９
　　０．９２
　　６
　　N中信股份有限公司
　　４１５，３７６
　　０．３４
　　７
　　中国银河证券股份有限公司
　　１９３，３７６
　　０．１６
　　８
　　中信建投证券有限责任公司
　　１８３，５００
　　０．１５
　　９
　　国泰君安证券股份有限公司
　　１４１，３７６
　　０．１１
　　１０
　　广发证券股份有限公司
　　１３５，３７６
　　０．１１
　　合计
　　９３，６４３，２６２
　　７５．８０
　　６、募集资金净额：７３，０３４．０３７８万元。毕马威华振会计师事务所已于２００７年１１月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具ＫＰＭＧ－Ｃ（２００７）ＣＲＮｏ．００１７号《验资报告》。
　　７、发行后每股净资产：８．７７元（按照２００７年６月３０日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
　　８、发行后每股收益：０．８３元／股（按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　第五节财务会计资料
　　根据本公司２００７年９月３０日及上年度期末的比较式资产负债表、２００７年１～９月与上年同期的比较式利润表和２００７年１～９月现金流量表（以上报表均未经审计），本公司２００７年第三季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。２００７年第三季度的财务报表请参考本上市公告书附件。
　　一、主要会计数据和财务指标单位：万元
　　项目
　　金额（万元）
　　发行费用总额
　　４，１２４．９６２２
　　其中：承销费用
　　２，３１４．７７
　　保荐费用
　　７７１．５９
　　审计费用
　　３８０．００
　　律师费用
　　２４０．００
　　信息披露费
　　１４８．５７９６
　　路演推介费
　　６９．００
　　广告宣传费
　　１８５．６６５２
　　登记结算费
　　１２．３５７４
　　上市初费
　　３．００
　　负债及股东权益
　　２００７年９月３０日
　　２００６年１２月３１日
　　合并
　　母公司
　　合并
　　母公司
　　流动负债：
　　短期借款
　　４，５６４，１７１，８６８．８３
　　４，１８０，６６２，７４０．７２
　　２，３１１，９７６，４６９．００
　　１，４７７，３０４，４５０．００
　　交易性金融负债
　　１１，０７８，００１．００
　　３２５，１３８．００
　　２，２１０，３０５．００
　　９７２，５０５．００
　　应付票据
　　５１５，５９７，４６８．６５
　　３４９，０９７，６３４．２４
　　２６２，５０２，８８０．００
　　２６２，５０２，８８０．００
　　应付账款
　　－
　　－
　　－
　　－
　　预收款项
　　１１９，６８１，０３３．８４
　　６３，６６１，０５９．９６
　　２００，５３９，１１５．００
　　４２，１２２，００１．００
　　应付职工薪酬
　　５，２２３，９５６．１９
　　２，１５８，５６８．６７
　　４，７５７，６７５．００
　　１，５６２，２３１．００
　　应交税费
　　１４８，３５１，７４６．８２
　　１５２，１２１，６６３．１６
　　１２４，９４１，７５１．００
　　１２２，９５１，０８９．００
　　应付利息
　　６３，３９２，４４６．３３
　　５２，６９６，５４６．３３
　　６０，９８２，３９２．００
　　３２，８２５，１０５．００
　　应付股利
　　１０，８７６，０１３．５０
　　１０，８７６，０１３．５０
　　－
　　－
　　其他应付款
　　１９，０９０，２７３．６１
　　５，１４６，４４７．７５
　　１５２，２７２，１１８．００
　　５，３２０，８０６．００
　　一年内到期的非流动负债
　　－
　　－
　　－
　　其他流动负债
　　－
　　－
　　－
　　流动负债合计
　　５，４５７，４６２，８０８．７６
　　４，８１６，７４５，８１２．３３
　　３，１２０，１８２，７０５．００
　　１，９４５，５６１，０６７．００
　　非流动负债：
　　长期借款
　　－
　　－
　　－
　　－
　　应付债券
　　－
　　－
　　－
　　－
　　长期应付款
　　－
　　－
　　－
　　－
　　专项应付款
　　－
　　－
　　－
　　－
　　预计负债
　　－
　　－
　　－
　　－
　　递延所得税负债
　　２７６，１５１．００
　　－
　　６２０，１４９．００
　　－
　　其他非流动负债
　　－
　　－
　　－
　　－
　　非流动负债合计
　　２７６，１５１．００
　　－
　　６２０，１４９．００
　　－
　　负债合计
　　５，４５７，７３８，９５９．７６
　　４，８１６，７４５，８１２．３３
　　３，１２０，８０２，８５４．００
　　１，９４５，５６１，０６７．００
　　股东权益：
　　股本
　　９２，５７４，２５８．００
　　９２，５７４，２５８．００
　　７０，８２２，２３１．００
　　７０，８２２，２３１．００
　　资本公积
　　１２６，１６３，５０５．１３
　　１２６，１６３，５０５．１３
　　－
　　－
　　减：库存股
　　－
　　－
　　－
　　－
　　盈余公积
　　４４，６２６，５２１．１８
　　４１，３６５，４９３．７２
　　３６，７９２，４４３．００
　　３４，２７７，４９３．００
　　未分配利润
　　１２２，４３２，９６１．８１
　　１０１，６８１，０２１．４７
　　８１，０４６，９３７．００
　　８４，１７６，１４４．００
　　外币报表折算差额
　　－２，０８１，７８６．４９
　　－
　　６１４，２５７．００
　　－
　　归属于母公司所有者权益合计
　　３８３，７１５，４５９．６３
　　３６１，７８４，２７８．３２
　　１８９，２７５，８６８．００
　　１８９，２７５，８６８．００
　　少数股东权益
　　３６８，５６１．１９
　　－
　　－
　　－
　　股东权益合计
　　３８４，０８４，０２０．８２
　　３６１，７８４，２７８．３２
　　１８９，２７５，８６８．００
　　１８９，２７５，８６８．００
　　负债和股东权益总计
　　５，８４１，８２２，９８０．５８
　　５，１７８，５３０，０９０．６４
　　３，３１０，０７８，７２２．００
　　２，１３４，８３６，９３５．００
　　法定代表人：
　　主管会计工作的公司负责人：
　　会计机构负责人：
　　注：１、每股净资产和调整后每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算；扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有者的净利润计算；２、２００７年１－９月的每股收益（按发行前股本计算）和每股收益（按发行后股本计算）分别按本次发行前后股本计算。
　　二、经营业绩和财务状况的简要说明
　　１、本公司从２００７年１月１日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
　　２、２００７年９月３０日的资产总额比年初增加２５３，１７４．４３万元，负债总额比年初增加２３３，７２８．０１万元。主要原因是下半年通常是业务快速增长的时期，因此相应地应收账款、应收票据、其他应收款、应付票据等项目都较上年末有所增长。另，由于人民币兑美元的汇率在下半年持续上升，所以为了规避由此带来的汇率波动风险，而叙做了若干远期美元购汇合约，因此货币资金、交易性金融资产、短期借款、交易性金融负债等项目较上年末有较大增长。
　　３、２００７年９月３０日的股东权益总额比年初增加１９，４８０．８２万元，主要系２００７年２月１２日公司引进了战略投资者ＳＡＩＦＩＩＭａｕｒｉｔｉｕｓ和ＫｉｎｇＥｘｐｒｅｓｓ作为公司的股东，由此引起股东权益增加１４，７９１．５５万元，其余为当期收益增长的影响。
　　４、２００７年１－９月，本公司实现的归属于母公司所有者的净利润为９，５６５万元，比上年同期的７，０００．７２万元增长了３６．６３％，主要原因如下：一是公司业务规模增长迅速，业务量较上年同期增长３３％；二是由于人民币持续升值，带来的净汇兑收益上升；三是由于拓展供应链服务所涉及的新行业、新领域，由此带来新的利润增长点。
　　５、２００７年１－９月，本公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加１６，９４５．８７万元，每股经营活动产生的现金流量净额增加２．２９元，主要原因是由于公司的现金流量总额较大，经营活动产生的现金流量净额的变动占期间的经营活动现金流入总量的比例，以及占经营活动现金流出总量的比例约为１％，其波动亦是正常合理。
　　第六节其他重要事项
　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
　　二、本公司自２００７年１０月２３日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
　　１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
　　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
　　３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
　　４、本公司未发生重大关联交易。
　　５、本公司未进行重大投资。
　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
　　７、本公司住所没有变更。
　　８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
　　１０、本公司未发生对外担保等或有事项。
　　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
　　１２、本公司无其他应披露的重大事项。
　　第七节上市保荐人及其意见
　　一、上市保荐人情况
　　上市保荐人：国信证券有限责任公司
　　法定代表人：何如
　　注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
　　保荐代表人：廖家东刘卫兵
　　项目主办人：黄自军
　　项目经办人：张剑军
　　电话：０７５５－８２１３０５８１
　　传真：０７５５－８２１３０６２０
　　二、上市保荐人的推荐意见
　　上市保荐人国信证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
　　怡亚通申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
　　附表：
　　１、２００７年９月３０日及上年度期末的比较式资产负债表
　　２、２００７年１～９月与上年同期的比较式利润表
　　３、２００７年１～９月的现金流量表
　　４、２００７年９月３０日所有者权益变动表
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　２００７年１１月１２日
　　项目
　　２００７／９／３０
　　２００６／１２／３１
　　本报告期末比上年度期末增减（％）
　　流动资产（万元）
　　５７７，５４６．４８
　　３２５，７６４．２６
　　７７．２９％
　　流动负债（万元）
　　５４５，７４６．２８
　　３１２，０１８．２７
　　７４．９１％
　　总资产（万元）
　　５８４，１８２．３０
　　３３１，００７．８７
　　７６．４９％
　　股东权益合计（万元）
　　３８，４０８．４０
　　１８，９２７．５９
　　１０２．９２％
　　归属于母公司所有者权益合计（万元）
　　３８，３７１．５５
　　１８，９２７．５９
　　１０２．７３％
　　每股净资产（元）
　　４．１４
　　２．６７
　　５５．０６％
　　调整后的每股净资产（元）
　　９．０２
　　２．６７
　　２３７．８３％
　　资产负债表（续表）
　　项目
　　２００７年７－９月
　　比上年同期
　　增减（％）
　　２００７年１－９月
　　比上年同期
　　增减（％）
　　营业收入（万元）
　　１１，７７９．４６
　　３２．５１％
　　２８，２３０．２１
　　４０．５１％
　　利润总额（万元）
　　４，２１７．８４
　　２５．９６％
　　１１，１０２．７２
　　３４．１３％
　　净利润（万元）
　　３，４８４．８２
　　２７．０１％
　　９，５５０．７２
　　３６．４２％
　　归属于母公司所有者的净利润（万元）
　　３，４９３．６５
　　２７．３４％
　　９，５６５．００
　　３６．６３％
　　扣除非经常性损益后的净利润（万元）
　　３，４０５．６６
　　２１．６７％
　　９，４６５．４５
　　３７．０３％
　　基本每股收益（按发行前股本计算，元）
　　０．３８
　　－２．５６％
　　１．０３
　　４．０４％
　　基本每股收益（按发行后股本计算，元）
　　０．２８
　　２７．２７％
　　０．７７
　　３５．０９％
　　净资产收益率
　　９．１０％
　　－３７．２４％
　　２４．９３％
　　－３２．６０％
　　扣除非经常性损益的净资产收益率
　　８．８８％
　　－３９．９６％
　　２４．６７％
　　－３２．３９％
　　经营活动产生的现金流量净额（万元）
　　－
　　－
　　３，１９５．４３
　　１２３．２４％
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）
　　－
　　－
　　０．３５
　　１１８．０４％
　　利润表
　　编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　单位：人民币元
　　项目
　　２００７年１－９月
　　２００６年１－９月
　　合并
　　母公司
　　合并
　　母公司
　　一、营业收入
　　２８２，３０２，０６３．０７
　　１６１，５３６，３２４．０４
　　２００，９１３，２０５．８３
　　１１６，６６３，４６８．１０
　　减：
　　营业成本
　　９２，８９７，９６５．０８
　　３８，８３７，３１３．２８
　　６９，２０９，６５７．９７
　　２０，０１８，８５３．６５
　　营业税金及附加
　　４，３８０，９７３．５３
　　３，０８７，６０８．５９
　　２，４８６，１３２．４７
　　１，９７５，０７８．８８
　　销售费用
　　３，１４６，９７０．２８
　　２，７１９，０５６．７６
　　２，９１４，４２６．２３
　　２，９１４，４２６．２３
　　管理费用
　　９７，４８６，４１４．３９
　　４９，０４６，６９９．３９
　　５２，４４３，１７７．１２
　　３１，８５３，９２２．２５
　　财务费用
　　－１８，２３６，８６５．２０
　　－１８，４２８，１５３．３７
　　－１，３９６，７９５．５８
　　－１０，３４４，２９７．２９
　　资产减值损失
　　－
　　－
　　－
　　－
　　加：
　　公允价值变动收益净额（损失以“－”号填列）
　　１４，５６８，５１７．００
　　－５８，１８２．００
　　－２１１，７６５．００
　　－１，５９４，９８２．００
　　投资收益（损失以“－”号填列）
　　－７，３３９，０７８．００
　　－２，３１６，１５３．００
　　６，６３３，９５０．００
　　９００，７６０．０８
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
　　－
　　－
　　－
　　－
　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）
　　１０９，８５６，０４３．９９
　　８３，８９９，４６４．３９
　　８１，６７８，７９２．６３
　　６９，５５１，２６２．４５
　　加：
　　营业外收入
　　１，４５４，８０１．９８
　　５３，７４４．９８
　　２，１５７，２２９．６６
　　２，１５６，７７７．９３
　　减：
　　营业外支出
　　２８３，６２９．８３
　　１４８，１０８．２２
　　１，０５９，９１３．６０
　　１，０２９，７３０．９２
　　其中：非流动资产处置损失
　　５３，３６４．３１
　　４９，０８９．２１
　　２９２，７２２．７７
　　２８９，７１４．８３
　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
　　１１１，０２７，２１６．１４
　　８３，８０５，１０１．１５
　　８２，７７６，１０８．６９
　　７０，６７８，３０９．４６
　　减：
　　所得税费用
　　１５，５１９，９８４．１５
　　１２，９２５，０９３．９６
　　１２，７６８，８６１．２２
　　１０，６７２，６９４．０２
　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）
　　９５，５０７，２３１．９９
　　７０，８８０，００７．１９
　　７０，００７，２４７．４７
　　６０，００５，６１５．４５
　　归属于母公司所有者的净利润
　　９５，６４９，９５５．８７
　　７０，８８０，００７．１９
　　７０，００７，２４７．４７
　　６０，００５，６１５．４５
　　少数股东损益
　　－１４２，７２３．８８
　　－
　　－
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　１．０３
　　０．７７
　　０．９９
　　０．８５
　　（二）稀释每股收益
　　１．０３
　　０．７７
　　０．９９
　　０．８５
　　法定代表人：
　　主管会计工作的公司负责人：
　　会计机构负责人：
　　现金流量表
　　２００７年１－９月
　　编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　单位：人民币元
　　项目
　　本期金额
　　合并
　　母公司
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
　　２８８，４８２，９５７．００
　　１６１，２９６